漫谈产品：工程险，不温不火很多年（2000-2018年）
工程险，不温不火很多年
（2000-2018年）
工程保险（工程险）是财产保险业的传统险种、基石险种。但从近20年的发展来看，工程险的发展却遇到了明显瓶颈：国家每年建筑业总产值、固定资产投资总额逐年增大，工程保险增速却一直不温不火，在产险整体中占比逐渐下降。
我们知道，现代意义的建设项目一般都需要投入巨大的人力、物力和财力等社会资源进行建设。从它自身产生、形成和发展过程看，都要经历项目策划、可行性研究、场地选择、勘察设计、建设准备施工安装等环节，最后才能提供生产和使用。在这个过程中，不仅工程项目内部构成及其复杂，而且项目与所处的社会经济系统中的外部环境也有着千丝万缕的联系。任何一个内部和外部因素的变异，都可能影响项目正常进行甚至导致整个建设项目的失败。
因此，工程建设领域需要标准化、专业化风险管理流程，从源头起系统地控制风险，而保险公司作为天然的风险管理者，应当参与工程风险管理，以市场化管理机制和政府行政管理机制形成合力。
根据国家统计局数据，2018年我国建筑业总产值23.51万亿元，自2000年以来年复合增长率为17.71%。建筑业增加值达6.18万亿元，占国内生产总值的6.87%。可以说工程建设产业是国民经济的支柱产业，也是保险业服务于实体经济的重要载体。
工程险，可谓天时地利人和，但却陷入了困局，为何？不得而知。
企业在建筑工程建设、安装工程中不可避免地会存在一些风险隐患。潜在的风险有可能导致建筑项目延迟完工，使利润面临巨大风险，如何提高保障、分散风险是需要面对的当务之急。
工程保险已经发展成为财产保险领域中的一个主要的险种，发挥着巨大的风险保障作用，建筑工程保险、安装工程保险，可以化解工程建设和安装过程中的危险因素所致的损失。
表1给出了2000-2018年工程险经营数据情况，包括工程险保费收入、工程险增长率、产险保费收入（产险指产险公司，下同）、产险增长率、工程险占比、工程险赔款支出、产险赔款支出、工程险简单赔付率、产险简单赔付率等指标。
从图1可以看出，工程险在产险中的保费占逐年下降，从2010年的1.76%下降到2018年的1.03%，这与建筑业增加值在GDP的占比完全不成比例（后面详述）。
从图2可以看出，工程险增长率波动巨大，大多数年份都围绕产险增长率上下波动，并且多年出现负增长。
从图3可以看出，2005年之后，工程险赔付率都小于产险总体赔付率，差额在10%左右，最近几年赔付率维持在40%左右。
工程险与建筑业总产值、建筑业增加值等指标密切相关，这是我们的直观印象。
图4给出了工程险增长率与建筑业总产值增长率之间的关系，可以看出，工程险增长率基本围绕建筑业总产值增长率上下波动，与建筑业总产值增长率趋势相一致。
图5给出了工程险在产险中的保费占比、建筑业增加值在国内生产总值中的占比。工程险占比从2000年的0.87%上升到2018年的1.03%，而同期建筑业增加值占比从5.52%增加到6.87%，显然工程险规模发展严重偏离我国建筑业增加值。
通过图4、图5可以看出，我国工程险的发展严重滞后于我国建筑业的发展，说好的保驾护航去哪里了？
建筑产业规模大、增速快，风险敞口较大，工程保险在干什么？
根据住建部披露的数据（官方数据），2018年，全国共发生房屋市政工程生产安全事故734起、死亡840人，与2017年相比，事故起数增加42起、上升6.1%，死亡人数增加33人、上升4.1%。每个事故都有血的教训，工程建设领域的风险管理水平保险助力了多少？显然保险供给的不是风险管理，而是保单，一张“你若安好，便是晴天”的保单。
工程保险发展波动性大，呈现出明显周期性，工程险在干什么？
工程险受建筑业开工率、房地产业景气度以及宏观经济政策等影响较大，从2007年以来的数据来看，与产险整体增速相对平稳的走势相比，工程险增速的波动性较大（图6给出了工程险排名），其中经过了两个快速下滑的阶段：
第一个阶段是2010年至2012年，2008年国家“四万亿”投资计划启动后，工程险连续三年的高速增长在2011年终结，2012年在财险整体增长15.71%的情况下，工程险出现了-15.64%的负增长；
第二个阶段是2013年至2015年，全行业工程险保费增速再次连续下滑，从26.27%跌至1.54%；2016年之后略有回升。
周期性波动的表象下，掩不住的是工程险相对萎缩的趋势。从保费占产险整体盘子的比例来看更直观，在2010年达到1.76%的占比顶峰后，工程险占比逐渐下降，近两年已经下降到1%左右。
工程险，你是在周期性的波动，还是在随风飘扬？
随着工程建设行业的深化改革以及建筑科技的发展，重环节、轻流程的工程险的经营管理模式，越来越不适应当今工程建设产业链的发展，不能满足现有的工程建设领域风险防范和转移的要求，保险业需顺势而为，配套建筑业供给侧结构性改革，加强工程建设领域的保险改革。
工程险的发展不适应当今工程建设领域的发展这已经成为事实，接下来要做的就是破局，寻找新的增长极，而不是随风飘扬，更不是“你若安好，便是晴天”。
注：本文数据来自于中国银保监会、国家统计局公布的数据和小编通过各家公司收集整理的数据。
数说保险文章
......更多请关注小城不小。